人基本都是从朝鲜各地拼凑而来，来源也复杂，有些是各地零散的官军，有些是从义军收编，还有极个别算是家丁——北人党打压南人党之后，南人党不得不献出的家丁。

高务实和其他将领都知道这些朝鲜军不顶什么用，不过高务实又考虑到接下去的作战中有一部分需要做戏，而战场上做戏怎么着也需要一些炮灰，因此也就没有拒绝。甚至，他还让这批跟叫花子差不多的朝鲜军去领取了一套明军的鸳鸯战袄，后续也跟随明军作战。

很快各军就位，明军(包括换装了鸳鸯战袄的朝鲜军)分为东路军、中路军、西路军、水军四路，分头并进开始新一轮进攻。

东路军攻蔚山(实际是岛山)，中路军攻梁山，西路军和水军共同进攻东来。

东路军由麻贵指挥，共计约39500人(明军34000人，朝军5514人)，于九月二十一誓师，二十二日进击至岛山城。但由于加藤清正、小早川秀秋两部兵力充足却坚守不出，加之城防已被修缮，故明军依然未能快速取得有效进展。

不过，由于在朝日军于十月十五收到了回国的命令，故加藤清正在又坚守了近一个月之后，终于找到明军稍稍后撤修整的机会，在夜间悄悄撤出蔚山，退向釜山。

不过这一次，加藤清正却不知道明军有甲斐姬的提醒，这次修整的明军没有全撤，侦察力度更是拉满。

因此，他和小早川秀秋一撤出倭城便被发现，结果在撤回途中被麻贵痛击，尤其是李如梅部发挥了骑兵方面的极不对称优势，打得加藤清正和小早川秀秋损失惨重。战后统计，日本两军合计损失九千七百余人，差点上万。

进攻东来的明、朝联军共约四万，由明军将领董一元率领，其中还有努尔哈赤所领的女真联军。

东来位于日军防线中的釜山和梁山中间，如过此地率先陷落，则北边梁山的小西行长所部将被明军分割包围。而如此重要的一个据点，仅仅只有岛津义弘和岛津忠恒所率领的岛津军7000人——其中真正的岛津军还只有3000，剩下4000是丰臣秀吉派给他的。

而义弘又否决了向宗义智军和立花宗茂军求援的计划，故而此战岛津义弘是在绝对兵力劣势的情况下，迎战来袭的多方联军。

察知联军大军动向的岛津义弘迅速命令，要求所属部队向其本人所在的东来新城(倭城)集结，但东来古城(朝鲜旧城)的部队由于后撤较慢，却已经被联军包围。

此时情况危急，驻守东来古城的主将川上忠实虽有接近一万石的兵粮储备，但其麾下兵力仅有数百人。二十七日，明军开始强攻东来古城，川上忠实在进行了短暂的防御以后，发现这支明军的战斗力似乎……不太行，于是主动率军出城对明军实施了反突击，并成功击杀了数百人。

他不知道得是，他刚刚击杀的所谓明军其实都是朝鲜军，而在发现日军居然还胆敢反击之后，董一元出于报复此前努尔哈赤的作为(见前文)，下令努尔哈赤反击这支日军，

这次