大明吗？不然。万历二十六年，也即1598年年末，丰臣秀吉的军队回到日本，七年征战几乎一无所获。

他们确实掠走了很多朝鲜奴隶，后来这些人或是被迫在农田劳作，或是在奴隶市场被贩卖；他们确实抓走了有着先进技术的朝鲜陶工，日本的陶瓷工业因此而繁荣；他们确实带走了大量铜活字，为日后日本印刷业短时间内的蓬勃发展奠定了基础。

另外，有数千册珍贵图书被掠夺回日本，很多被收入德川家康修建的图书馆，日本人因此掌握了书中的知识。朝鲜的绘画、卷轴和宗教用品同样损失惨重，甚至连石塔和珍木也没有幸免。

正是因为这些掠夺来的物品，后来的日本人才会将丰臣秀吉的大陆侵略战争称为“陶瓷之战” 或“活字之战” 。

然而，和成千上万丧生的日军士兵(对死亡者数量合理的估计在七万到八万之间，其中一部分死在战场上，更多的人死于艰苦的环境和疾病)，以及为了支撑这场战争从日本经济中抽取的巨大财富和资源相比，文化领域的发展只能说是聊胜于无。

如果无法攫取大量新土地，如此巨大的代价必定得不偿失，而秀吉的军队没能达成上述目标。因此，日本人将秀吉野心勃勃的征服亚洲之战总结为另外一个词“龙头蛇尾之役”，即开始时雄图壮志，到头来两手空空。

朝鲜之役结束一年多以后，日本的和平岌岌可危。丰臣秀吉的继承人丰臣秀赖年仅五岁，而丰臣秀吉给他安排的“监护人”前田利家也于次年去世，德川家康再无强大掣肘。

战争的阴云笼罩在整个日本上空，内战的两大阵营开始划定。

一方是德川家康，他被认为是后秀吉时代日本实力最强的大名，得到越来越多的支持，因此实力更胜一筹。

支持德川的大名大多在东日本，德川自己的领地也在这里。参加过朝鲜之役的老将，如黑田长政、锅岛直茂、宗义智和对秀吉忠心不二的加藤清正(加藤支持德川的例子，很好地说明了大名仅仅效忠于秀吉本人，因此在他死后迅速改换阵营)。

另一方是反对德川的大名们的松散联盟，他们主要来自西日本，以五奉行之一的石田三成为首。同德川一样，石田也宣称自己只是为了维护秀吉的遗产，不过实际上他也怀着夺取统治权的个人野心。

支持他的大名包括以下几人：朝鲜之役中的重要人物宇喜多秀家，他是壬辰战争中侵朝日军名义上的总大将，也是五家老之一，曾发誓要保护秀赖；五家老中的另一位毛利辉元，他曾经指挥日本水军同李舜臣交过手；九州的基督教大名小西行长，他在两次入侵中均是先锋，参与谋划了停战期间的大部分外交骗局；泗川之战的胜利者岛津义弘，他割下了大量鼻子作为战利品；小早川秀秋，他是小早川隆景的养子，后者是在1593年的碧蹄馆之战中击败明军的九州大名。年迈的隆景死于1593年，享年六十五岁，没有子嗣。

关原合战以东军的胜利告终，战争结束后，发生了所谓的“日本史上最大规模的转封”